2014年中国日用玻璃行业发展状况和竞争格局分析
(1)发展状况
我国日用玻璃行业经历了不同的发展阶段:建国初期,国内日用玻璃行业几乎全部采用手工生产,技术落后,产量极低;上世纪70年代,国内日用玻璃行业开始普遍采用窑炉和自动成型设备生产,年产量达100万吨左右。改革开放至上世纪90年代末,通过引进和借鉴国外先进技术和设备,我国日用玻璃行业得到了很大发展,但也存在低水平重复建设、产能过剩、产品销路不畅等问题,一批日用玻璃企业因亏损先后关停甚至破产。步入21世纪后,受国内经济快速增长和国际产业加速向中国转移等因素的驱动,我国的日用玻璃行业,特别是符合绿色、安全理念的玻璃包装容器行业以及与现代生活方式密切相关的玻璃器皿行业进入高速发展时期,体现在行业收入和利润规模不断增长,产品的品质和档次不断提升,与国际先进企业的技术差距不断缩小,以山东华鹏、广东华兴、安徽德力等为代表的民族企业开始崛起和壮大,产业整合方兴未艾等,我国现已发展成为世界日用玻璃制品生产大国。
根据国家统计局统计,2013年,我国规模以上日用玻璃器皿及玻璃包装容器生产企业共890家,实现销售收入1,364亿元,利润总额90亿元;总产量约2,361万吨。行业经济效益和产量指标连续多年增长,与2004年相比,10年间产量增长了2倍,行业销售收入和利润总额规模分别增长了5.1倍和12.2倍。
从对外贸易角度来看,目前中国已成为全球日用玻璃第一大出口国。2009年联合国商品贸易组织对部分国家出口统计数据显示,中国日用玻璃出口总额当年已占到世界出口总量的三分之一,稳居世界第一位。根据中国日用玻璃协会的统计,我国日用玻璃器皿与玻璃包装容器出口额在2012年已经突破55亿美元,出口量超过270万吨。
(2)竞争格局
现阶段,我国日用玻璃行业(主要指日用玻璃器皿与玻璃包装容器行业)主要呈现以下竞争格局:
①企业数量众多,地域聚集度较高,行业集中度仍然较低
我国现有日用玻璃器皿与玻璃包装容器生产企业众多。据国家统计局统计,2012年本行业年收入2,000万元以上的企业多达866家,其中四川、山东、河北、河南、广东、安徽、湖北等七省的产量占全国总产量的67.4%,产业的地域聚集度较高。但另一方面,我国日用玻璃行业集中度仍然较低,行业排名前列的企业其市场占有率远低于发达国家水平,大量技术落后、高能耗、高污染、规模较小的制造企业依然存在,未来整合空间很大。
按中国日用玻璃协会的统计,我国玻璃瓶罐行业内5-10万吨年产量的中小规模企业数目最大,中小规模企业通常没有稳定的客户来源且以低档产品为主,而行业中规模较大的企业大多有自己侧重的产品种类及较为固定的客户,产品质量也比较稳定。
日用玻璃制品种类繁多,包括餐厅、厨房、卫生间、室内装饰及其它生活用玻璃制品。按中国日用玻璃协会的统计,国内日用玻璃制品主要产区分布为:安徽省(主要以机压玻璃器皿为主)、山西省(主要以人工吹制玻璃器皿为主,集中于山西祁县和闻喜县)、重庆市(主要以机压玻璃器皿和人工为主)、河北省(主要以机压玻璃器皿和人工为主)、浙江省(主要以水晶玻璃工艺品为主)。
②国际巨头在中国设立企业,加速国内产业调整和国际产能转移
受中国巨大的消费增长潜力、丰富的原材料、低廉的劳动力成本吸引,国际日用玻璃产业巨头近年来纷纷落户中国,以成立独资或合资企业的方式与本土企业展开竞争、开展整合,并带动了国际产能向中国的转移。如美国O-I集团从上世纪90年代至今,已在上海、广东、湖北、四川、天津、河北等地以收购或合资的方式设立了8家玻璃生产基地和1家模具中心,产能规模达到100万吨;法国弓箭集团1999年在江苏南京、德国肖特公司2002年在江苏苏州、美国利比集团2007年在河北廊坊也先后设立了生产基地。这些国际产业巨头的到来,一方面加剧了国内日用玻璃市场的竞争,另一方面也促进了山东华鹏等一批本土企业加快了技术进步和产业扩张的步伐,提高了自身的国际竞争力。
③产业政策扶优汰劣,市场不断向行业领先企业集中
为加快推进日用玻璃行业结构调整和产业升级,加强节能减排和资源综合利用,国家近年来先后出台多项重要的产业政策。如工业和信息化部于2010年12月发布《日用玻璃行业准入条件》,对日用玻璃行业新建或改扩建项目的建设标准、能耗标准等作出了明确的限定,鼓励发展轻量化玻璃瓶罐、高档玻璃器皿和特殊品种的玻璃制品,对落后产能要予以淘汰。2012年1月发布的国家《轻工业“十二五”发展规划》提出重点发展高档玻璃器皿、无铅水晶玻璃等玻璃制品,鼓励发展轻量化玻璃瓶罐,加强废(碎)玻璃回收循环再利用,提高资源综合利用水平,并要求严格按照行业准入条件,推进日用玻璃行业结构调整和产业升级。
在上述产业政策的导向作用下,行业内技术落后、能耗大、规模小的企业将逐步被淘汰或兼并,具有技术、规模、品牌优势的企业将得到扶持和壮大,市场将呈现不断向行业领先企业集中的趋势。