北方玻璃市场调研纪实：玻璃产业“元气”恢复仍需信心支撑
被众人“亲昵”的北方市场 记者：“是什么原因促使您要来看看东北和华北的玻璃市场？” 市场人士：“这里是玻璃产业整合最好的地区，区域内基本维持着供需平衡。” 投资大佬：“玻璃市场行情真有那么好吗？” 分析师：“区域间价差变化较大对其他地区的影响。” 交易所：“从去年到今年，本溪迎新玻璃和河北沙河玻璃的相关性在86%上，该区域玻璃价格对期货价格和对整个现货市场价格的影响力可见一斑。 从以上市场各人士的回答中便可看出，北方玻璃市场成为了当前众人所“亲昵”的地区之一。 事实上，北方玻璃市场被大家所关注的原因远不止这些，从800元/吨上涨到1400元/吨，从胀库演变到清库，以及北货源源不断地南下，近两年的北方玻璃市场无不成为市场关注的焦点。 在北方玻璃市场中，2012年之前，由于东北地区玻璃生产企业较少，需求量大，一直处于净流入的状态，市场价格居高不下。东北市场一直曾有着“价格高地”领跑全国玻璃市场的特征。 但在2012年之后，受到本地新建生产增加的影响，市场竞争非常激烈。随着2014年以来东北玻璃产能的大幅提升，“高地”优势已然消失。 期货日报记者了解到，2013—2014年随着迎新、信义等玻璃集团在东北地区新增生产线，东北玻璃产能明显提升，2014年产能达到0.9亿重箱，较2013年增长40%。 对于这一点，河北迎新集团本溪玉晶玻璃有限公司总经理赵晓亮也深有感触。“其实早在2014年下半年就已看出了会经历玻璃市场大熊市的趋势，因为东北地区首当其冲，经济结构与其他地域略有区别，再加上后期有不少玻璃厂也在不断地相继投产，就造成了短时间里，玻璃需求量下降，产能急速增加，呈现出阶段性严重的供需不平衡。”赵晓亮表示，2014年6月份，东北的玻璃厂家陆续开始降价，东地区玻璃市场洗牌大幕拉启。 在成本控制、资金、企业管理等诸多优势下，一些新晋企业在市场竞争中逐步将一些老牌东北玻璃企业淘汰出局，完成东北市场的“洗牌”。 赵晓亮告诉期货日报记者，通过2年多的市场洗牌和整合，东北地区玻璃市场相继停掉了10几条生产线，目前基本达到了区域内的产销平衡，玻璃价格也有了逐步的回升。 但需要注意的是，因受到经济发展程度的影响，北方地区，尤其是东北等地区的玻璃市场较华东、华南、华中等地区在市场规模、产业集中度、深加工市场等方面均表现不足。 根据中国玻璃期货网的统计，2015年东北地区玻璃年产能不足1亿重箱，仅占全国总产能的7%，深加工产业也远不及华东、华南。此前，东北地区的玻璃加工企业大部分以房地产建筑装饰装修为主，尽管目前有部分玻璃加工企业已开发了其他领域的玻璃产品，但仍没有形成较大的规模。 “快出”主导冬储节奏放缓 虽然规模远不及珠三角及长三角等发达地区，但北方玻璃市场特有的季节特性也决定了它的“不可忽视性”。 尤其是近些年来，北方冬季也常常出现了北货南下的局面。在区域市场价格差异变化比较大的时候，为了增加冬季销售，北方地区不少玻璃会运输到南方市场，对南方地区产生了较大的影响。 而这一切源于北方地区较强的传统季节变化对于市场需求有着比较大的影响。这其中，东北地区季节性特征最为明显。冬季下游建筑业和加工业停工时间较长，从11月到来年的3月，一般玻璃需求会存在有5—6个月的“真空期”，从而导致玻璃生产企业库存和市场价格在季节性因素影响下波动。 实际上，玻璃市场中素有的“冬储”的由来也与东北地区冬季气候严寒，玻璃下游建筑业和加工业停工周期长有关。 “‘冬储’顾名思义，就是冬天储备货物。”北方某玻璃厂的相关负责人向记者坦言，为啥冬储，就是因为价格低，冬天存着货不出售等待来年的小阳春卖个高价。 记者了解到，由于玻璃为连续生产，进入冬季后企业库存压力较大，因此通过降价、保价等方式吸引贸易商进行“冬储”，以缓解自身库存压力。 “东北地区冬储玻璃是受到季节因素影响产生的特殊时期解决玻璃生产企业冬季生产经营所需资金的办法。”业内资深人士陈小飞告诉记者，由贸易商提供一定数量的资金，玻璃生产企业进行一部分价格让利。“冬储销售措施有利的一面就是能够缓解玻璃生产企业冬季不能销售，而造成资金短缺的情况。不利的方面就是由于冬储数量过大，造成次年春季以后市场价格启动压力比较大。” 谈及冬储，不少业内人士认为，东北地区冬储情况和玻璃行业周期性调整有一定的相关性。在前期本地区产能增速比较多之后，受到供需矛盾严重失衡的影响，使得冬储价格高于现货销售价格，使得冬储的贸易商和加工企业遭受较大的损失，削弱了该市场贸易商冬储的积极性。 从2015年开始，东北地区玻璃冬储的思路其实已有了一些变化。多数玻璃生产企业和加工企业开始尽量增加出口和销售到南方市场和华北部分市场的办法，实现当期销售。尽可能地不增加本地区冬储产品，以便次年春季市场价格的启动。